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L’homme-chien Hal, dupé, a été mis aux enchères et acheté pour une grande somme par la plus terrifiante et redoutée des sorcières. Contraint de devenir son familier, Hal apprend à exécuter pour sa mystérieuse nouvelle maîtresse des tâches ménagères et des besognes plus douteuses. Petit à petit, cependant, par sa bonté et son grand cœur, Hal va faire fondre celui de la glaciale sorcière. Touché pour sa part par sa gentillesse maladroite, il va commencer à ressentir de la loyauté envers elle en tant que serviteur.
Un lien tortueux est en train de se tisser entre l’homme-chien Haru et la terrible sorcière qui a fait son acquisition. Tandis que son sentiment de loyauté à l’égard de sa maîtresse grandit, Haru est décidé à devenir un familier plus fort afin d’être capable de la protéger. De son côté, elle se découvre un curieux sentiment d’attachement pour son familier. Mais elle a lié Haru à elle par contrat pour un dessein bien particulier : que celui-ci devienne l’instrument de sa vengeance...
La sorcière des os et Hal se rendent à Liliantonia, la capitale royale, pour forcer le roi à sortir de son château et le confronter afin de connaître la vérité sur la catastrophe survenue il y a quinze ans. Ils mettent au point un plan avec l’aide de l’informateur Matthew pour faire croire au retour de Fenrir et pour semer la panique dans la capitale, mais leur stratagème tombe à l’eau et la situation dégénère quand Hal est capturé par un mystérieux groupe mené par une femme-bête hyène…
À présent qu’ils ont réussi à pénétrer dans le château, Hal, la sorcière des os et Jill vont pouvoir confronter le roi pour obtenir les réponses à leurs questions et réparations pour les préjudices qu’ils ont subi. Mais plutôt que d’être accueillis par le roi, c’est un majordome qui se présente à eux… et qui semble interdit lorsque Jill lui apprend que la partie ouest de la ville n’a jamais obtenu d’aide pour sa reconstruction ! D’après ses comptes, depuis la catastrophe, ils n’ont jamais cessé d’être soutenus financièrement par le gouvernement…