Filant entre les doigts des inspecteurs Luc Callanach et Ava Turner, un serial killer tient fermement la ville d'Edinburgh  dans un état de terreur. Un tueur calculateur et froid s'attaque à ses victimes en leur inoculant, sans qu'elles s  »en doutent,  un poison mortel dont l'issue est une mort lente et douloureuse. Comment attraper un tueur qui se dissimule dans les brumes, un tueur dont le plaisir est la lente agonie de ses victimes ? Le duo Callanagh-Turner, toujours aussi lié, s'attaque à une affaire qui lui semble impossible à résoudre.

Bienvenue à Edinbourg, capitale européenne du crime.   Au cours d'un festival de rock, un travailleur social est éventré d'un coup de lama. Personne n'a vu son meurtrier. La semaine suivante, le corps d'une maîtresse d'école, étranglée avec sa propre écharpe, est retrouvé sur un tas d'ordure. Les inspecteurs Ava Turner et Luc Callanach ne trouvent aucun lien entre les meurtres,  aucun mobile, jusqu'à ce qu'apparaissent, en ville, des graffiti décrivant les victimes... Ils comprennent alors que ceux-ci sont réalisés avant et non après les assassinats et que le meurtrier annonce sa prochaine victime.