Dans son manoir gothique, Clara Baldamore met le point final à son oeuvre, l' Encyclopédie des peurs. Toutes les peurs humaines y sont répertoriées, leurs essences analysées. C'est un grand pas pour la science ! Malheureusement, le chien Raspoutine se jette sur le livre dès que Clara a le dos tourné. Toute une vie de travail est réduite à néant...Compte tenu de son âge, elle ne pouura jamais rattraper les pertes. A moins...A moins que l'arrivée impromptue de sa petite-fille ne lui offre une solution? Oui, mais Lili sera t-elle à la hauteur des épreuves terrifiantes qui l'attendent? Rapportera-t-elle la précieuse essence de la peur du noir?

Dans ce tome 2, Lili gagne en autonomie. C'est elle qui demande à sa grand-mère de l'envoyer dans une fête foraine... car qui dit fête foraine, dit train fantôme. Et un train fantôme est l'endroit idéal pour trouver de l'essence de phasmophobie. Direction le Far West, accompagnée par son fidèle Raspoutine. Elle y rencontre Rudy, orphelin qui squatte un taudis-cabane à la sortie de Baldon Creek. Bill Tiner, escroc notoire et patron de la fête foraine arrive bientôt en ville. L'aventure peut commencer. Cette fois-ci, au terme de nombreux rebondissements (les peurs ne sont pas toujours où on pense les trouver), aidée par Raspoutine et Rudy, Lili ramènera deux essences de peur à sa grand-mère pour continuer de raccommoder son Encyclopédie. Bel exploit !

2020 et quelques années. Guerven. Quelque part en Bretagne, entre terre et mer. Cinq adolescents qui ne se connaissent pas forcément subissent une transformation radicale. Ils ont désormais une partie des attributs d'espèces animales endémiques. Ces être hybrides vont bouleverser la vie de Guerven. Les jumeaux Hugo et Valentine deviennent des renards, Malika un lièvre, Tom un loup et Alex un chevreuil. Leurs sens modifiés, pour certains aiguisés, vont leur permettre de communiquer avec leur nouvelle espèce d'adoption. Si les familles réagiront différemment face à ces métamorphoses, les cinq adolescents seront rapidement contraints de s'isoler pour s'unir et décider de leur sort. Ils seront désormais des ambassadeurs et s'attacheront à défendre la voix des animaux.