Tandis que les dragons et les forces du mal ravageaient le continent dans les flammes, l'humanité espérait l'arrivée prochaine d'un héros ! L'armée du mal, commandée par Hadlar, envahit peu à peu le monde. Afin de les contrer, le royaume de Carl et la princesse Flora luttent sans répit. C'est alors qu'apparaît le jeune Avan ! Le rideau se lève sur la légende d'un autre grand héros !

Avan doit finaliser son Slash-cieux. Mais parès avoir remarqué qu'une de ses alliés n'était pas dans son état normal, il décide d'utiliser l'arcane de gel du temps. Mais c'est une technique extrêmement risquée !

En compagnie de Leila, Avan se rend aux ruines antiques de Yomikain. Loca, qui a peur d'être un poids pour ses amis, rencontre un curieux individu scellé à l'intérieur d'un livre. Ce dernier prétend être un grand sage ?!

Rejoint par l'archimage Matoriv, Avan tente de maîtriser sa deuxième technique fatale, dans un petit village du bord de mer. Mais, Avan se fait capturer par la princesse Otogiri qui l'emmène dans les fonds marins !

Parti à la poursuite de Mystvearn et des autres, Popp se retrouve seul en territoire ennemi. Toutefois, il s'agissait là d'un piège de Killvearn afin de l'attirer au coeur des Mortes Terres ! Alors que tout semble perdu pour Popp, Daï parvient à voler au secours de son ami au dernier moment, mais les deux camps sont dans une impasse. Le fragile équilibre du combat est alors rompu par un nouvel arrivant...

Grâce à l'aide de Crocodine et de Hyunckel, les disciples d'Avan ont réussi à acculer Flazzard ! Mais ce dernier ne s'avoue pas encore vaincu et lance une attaque d'une violence stupéfiante, au péril de sa propre vie !! Alors que plus aucun espoir n'est permis, l'enseignement d'Avan résonne soudain au fond de Daï...

Répondant à l'appel de Léona, les souverains du monde entier se sont réunis au royaume de Papnica pour assister à un sommet mondial afin de vaincre l'armée du mal. De son côté, Daï fait la rencontre de l'artisan légendaire Lon Beruk. L'épée du héros sera bientôt prête ! Mais c'est alors que la forteresse de Rochedémon attaque le royaume de Papnica !!

Avan et son groupe ont fait escale à Sababa, une ville portuaire. Mais Hadlar, le Seigneur du mal, qui a eu vent de leur arrivée, passe à l'attaque ! Pris de cours, Avan lance Strash, alors qu'il ne le maîtrise pas !

Pour acquérir sa dernière technique ultime, Avan et ses amis se rendent à Gyuta, village caché au-dessus des nuages et ancien lieu d'entraînement de Matoriv. Avan réussira-t-il à maîtriser son arcane encore incomplet ?!

Nos héros affrontent en groupe la garde rapprochée du seigneur Hadlar. Ils semblent faire jeu égal, mais c'est alors qu'apparaît Hadlar, et le combat est interrompu. Pendant ce temps, Chiu se rend aux Mortes Terres en éclaireur, espérant accomplir un haut fait, mais il se retrouve face à Fenbren et est vite en danger ! C'est alors qu'un homme inattendu fait son apparition...

Afin d'en découdre avec l'armée du mal, Léona et les dirigeants du monde entier décident d'attaquer le quartier général adverse, les Mortes Terres. Pendant ce temps, les disciples d'Avan suivent un rude entraînement en préparation à la bataille finale qui approche. Mais c'est sans compter sur l'armée du mal qui attaque la base d'opération des humains, au royaume de Carl...

Le Roi du Mal est ressuscité ! Encore plus puissant qu'avant, Hadlar arrive sur l'île Dermline pour se venger de celui qui l'avait tué autrefois : Avan. Celui-ci n'a d'autre choix que d'affronter son ennemi de toujours pour protéger ses disciples. Mais sera-t-il à la hauteur pour terrasser Hadlar, alors qu'il vient de consommer presque toute son énergie pour l'entraînement de Daï ?

Rejoints par Maam, Daï et Popp se dirigent vers Papnica, le royaume de Léona... mais dès qu'ils accostent, ils se font accueillir par la légion des morts-vivants ! Et la vérité éclate, à la stupéfaction générale : le légat des morts-vivants, qui commande ce régiment de monstres, n'est autre que Hyunckel, un ancien disciple d'Avan !!

Le royaume de Papnica a été dévasté par une offensive de l'armée du mal. Parmi les rares ayant réussi à échapper au massacre, la princesse Léona se tient prête et guette la bonne occasion pour contre-attaquer. C'est alors que surgit Flazzard, le commandant de feu et de glace !! Léona est dans une situation désespérée... Daï arrivera-t-il à temps pour lui prêter main forte ?!

Alors que Daï et ses amis se rendent à Bengarna en quête de nouvelles armes, voilà que le royaume est attaqué par une meute de dragons ! Dévoilant le pouvoir de sa marque, Daï sauve alors la ville, mais face à sa force surhumaine et mystérieuse, les habitants n'éprouvent que de la terreur. Désormais en proie au doute quant à son identité, Daï décide de se rendre au temple du chevalier dragon !!

Baran, le légat des dragons et père de Daï, a dérobé les souvenirs de ce dernier, qui est maintenant sous la protection de ses amis. Afin de leur reprendre Daï, il fait appel aux trois guerriers dragons sous ses ordres, qui passent à l'attaque !! Pendant ce temps, pour protéger Daï, Popp décide de les repousser seul, au mépris du danger...

Daï et Baran finissent par se retrouver face à face, attirés par leur marque du dragon, malgré les efforts acharnés des disciples d'Avan pour empêcher cette rencontre. Bien qu'à l'article de la mort, Popp refuse de laisser Baran emmener son ami amnésique, et tente ainsi une attaque désespérée... Un miracle se produit alors en Daï qui assiste au poignant sacrifice de Popp !