Julius est un virus tout mignon, tout rond. Le problème, c'est qu'il est allergique au citron ! Dès qu'il en mange, il se couvre de boutons rouges comme des poivrons ! Alors qu'il part en mission, Julius rencontrera de drôles de personnages ! Des bactéries qui creusent des caries ? Des parasites qui jouent au chat et à la souris ?

Coco Fiesta cherche un emploi. Éléphant maladroit qui adore les fêtes, Coco croit avoir tous les talents. Tailler les arbres d'un magnifique jardin en forme de chapeau d'anniversaire; pourquoi pas ? Nourrir les poules de bonbons et les cochons d'un gâteau à la noix de coco, c'est rigolo ! Jongler avec des plateaux remplis de tacos, rien n'est trop beau !

Avant de rendre visite aux enfants du monde entier, les lutins du Père Noël doivent obtenir leur diplôme. Certains ont été très coquins l'an dernier ! Joufflu a-t-il résisté à tous ces délices chocolatés ? Comment Fafouin a-t-il maitrisé ce chien taquin ? Et Vermicelle, qui est restée coincée dans un piège à lutins !