Fabrice a grandi sur le plateau du Causse dans le Lot, au lieu dit La source, à la Ferme des Belles de Nuit, Malgré l'affection de Mamette sa grand-mère, il cherche la vérité sur la disparition de son père mort vingt ans plus tôt, dans des circonstances troubles, sa jeunesse sera-t-elle un allié face au passé, sera-t-il armé pour affronter la vérité....

Dans cette réécriture du conte des frères Grimm, Igor Mendjisky aborde, dans une métaphore entre rêve et réalité, les peurs et les doutes qui habitent l'enfance : comment grandir sans cesser de s'émerveiller ?

Ilia, réalisateur, apprend le décès de son père artiste peintre, mythomane et mégalomane reconnu dans le monde entier. Deux ans après son décès, il s'engage dans la réalisation d'un biopic sur la vie de son père. Au fil du tournage, Ilia, hanté par ses fantômes et ses angoisses, perd le contrôle de ce qu'il souhaitait et imaginait raconter.