Au cœur du désert arabe, Ibrahim, jeune Bédouin, brave les interdits pour aimer une jeune juive. Entre tradition et passion, sa quête de liberté le mène à travers les dunes, où chaque pas peut être le dernier.

Les Mongols ont franchi le fleuve. À nouveau, les Cosaques "zaporogues" vont faire - de leurs poitrines - un vivant bouclier, afin que les hordes ennemies ne déferlent pas sur les terres russes. Parmi eux, le jeune Pavel se bat pour la première fois. Il a peur et son cheval l'abandonne. Mais pour retrouver le bracelet que son frère d'armes a perdu au cours du combat, Pavel ira avec courage jusque dans le camp ennemi. Il y vivra maintes aventures, sous les yeux d'une petite princesse rêveuse, avant de sauver l'armée cosaque des conséquences d'une trahison.