Après la mort de son épouse officielle, une séparation amoureuse, une liaison risquée et un nouveau mariage, le prince Genji va être soumis à une terrible épreuve. La cour est bouleversée par les luttes de pouvoir entre ministres de la droite et de la gauche du clan Fujiwara, fragilisant de jour en jour la position du Genji. Dans ce contexte, son aventure avec Oborozukiyo, la fille de son rival politique, est révélée au grand jour. Tombé en disgrâce et chassé de la capitale, le prince radieux s'exile à Suma, où il fait la rencontre de la dame d'Akashi...

Plusieurs années se sont écoulées depuis que le prince Genji, après avoir atteint le sommet de la gloire, a quitté ce monde. À présent, deux jeunes hommes liés par une profonde amitié attirent tous les regards : le commandant Kaoru, jeune seigneur tourmenté, et le prince Niou, séducteur incorrigible au fort tempérament. Le premier est le fils du Genji, le second, son petit-fils. Alors que Kaoru se consacre à la religion et n'a aucun attrait pour les relations amoureuses, tout va changer le jour où il fait la rencontre de deux soeurs à la beauté sans pareille...