La période de janvier 1969 à juin 1971 a longtemps été définie comme un « trou noir » de l'histoire socialiste. Le silence unanime des biographes de François Mitterrand sur ces deux années et demie contraste avec la très médiatisée prise de pouvoir au congrès d'Épinay à laquelle elle aboutit. Que faisait donc François Mitterrand dans ce laps de temps qui précède le moment où son destin politique allait prendre le tournant décisif ?

En route vers Locamée le navire de Gaw'yn est attaqué. Ses talents de tueur lui permettent de vaincre les assaillants mais rien n'est résolu à son arrivée car la cité est gouvernée par un prince marchand en collusion avec les forbans. Là, Gaw'yn va comprendre que c'est à une traque aux elfes que se livre le prince, persuadé que les humains doivent régner sans partage sur les terres d'Arran.