Depuis des temps immémoriaux, les Dudus protègent les rêves des enfants de l'influence négative des Cauchemars. La règle veut que Dudus et Cauchemars s'affrontent dans un duel à la loyale. Mais une nuit, les Cauchemars attaquent en nombre et brisent cet équilibre fragile...

À chaque conjonction des trois lunes, les plus braves guerriers du monde d'Aar se rendent au puits maléfique dans le but d'empêcher le retour des Démons-dieux. Gwer du peuple des N'habots, les parias d'Aar, décide de prendre part à ce voyage difficile. Perdu parmi des êtres plus grands, plus forts et qui ne font aucun cas de sa personne, le courage de Gwer est mis à rude épreuve. Mais pour l'honneur de son peuple et l'amour de sa bien-aimée, Meg, il sait qu'il ne peut pas reculer et doit aller au bout de la quête et de son destin...