Le championnat royal se rapproche à grands pas ! Afin d'être prêt à en découdre, l'entraînement d'Eirth, orchestré par Treynar, se poursuit intensivement. Le Roi démon déchu est confiant : avec ses compétences en combat rapproché et sa maîtrise de la magie, il est convaincu qu'Eirth sera un adversaire redoutable. Son premier duel l'oppose à Rival, son ami d'enfance. Au cours de cet affrontement, les nouvelles capacités d'Eirth subjuguent le public ! Mais alors qu'il se retrouve au seuil de la victoire, notre héros utilise un sort ancien et interdit, commettant une faute que le royaume ne saurait lui pardonner...

Eirth a toujours été comparé à son père, Hiro, le mythique héros qui a terrassé le Roi Démon et mis fin à la guerre. Mais ses compétences à l'épée, particulièrement médiocres, ne font que décevoir son entourage, à son grand agacement... Tout change le jour où Eirth se retrouve face à l'esprit de Treynar, le Roi démon piégé dans l'épée de son père. Remarquant que le jeune homme éprouve tout comme lui du ressentiment à l'égard d'Hiro et de ce monde injuste, Treynar décide de l'entraîner : ensemble, ils pourront prouver à tous leur supériorité !

Eirth doit affronter les conséquences de ses actes, le voilà avec tous les chevaliers de l'empire à ses trousses. Tandis que ses proches le cherchent partout afin de lui éviter un sort funeste, il s'enfonce dans les profondeurs de la forêt, toujours flanqué de son maître démoniaque. L'ennui, c'est que l'adolescent n'a rien d'un pro de la survie... La faim ne tarde pas à se faire sentir et voilà qu'au détour d'un buisson, Eirth se retrouve nez à nez avec une créature de cauchemar : un ogre à la puissance terrifiante.