V 3. delu fantazijske pustolovscine Edgarja Kaosa se po katastrofi, v kateri magija ugasne, znajdemo v svetu teme in redke svetlobe - dobesedno. Bolj, kot so mesta Inkrematere pomembna in vec kot premorejo redkih magicnih virov ter svetlobnih nimf, manj so pogreznjena v nenaravno temo, ki nikoli ne izgine. Pan Noma je ostala mesto sonca, kajti v njej zivi tisti, ki nadzira skoraj vso magijo na svetu, vendar ima ta skrivnosti skoraj toliko, kolikor ima sovraznikov. Nova vilinska kraljica Floria Kastra brez izkusenj in zaupnikov s tezavo usmerja svojo kraljestvo na pravo pot. Kvint na drugem koncu sveta skrivaj raziskuje arhive Instituta za umetno magijo ter isce nacine, kako v Inkrematero spet ponesti magijo. Po severnih gozdovih pohajkujoca Arabela spoznava, da se za politicnimi in vojaskimi spletkami skriva veliko globlja groznja, ki ne bo prizanasala nikomur. Zmaj Nocna Mora spoznava meje zvestobe, ki jo cuti do svojega Varuha, in prva nimfa Iluminaria ugotavlja, ali je pogubljeno in razdvojeno duso, ki lahko povzroci skodo, kakrsne Inkrematera se ni dozivela, mogoce obenem uporabiti za njeno odresitev. Fantazijski roman, v katerem se razpadla prijateljstva oblikujejo v zapletena zaveznistva, spletke in napeto iskanje tistega, kar potrebuje vsako zivo bitje, da prezivi - svetlobe.

V nadaljevanju Imaginarnih svetov Edgar, Floria in Kvint v sklopu pomembne konference in parade Obrambnega Voda obiscejo Pan Nomo, prestolnico Inkrematere, kjer najstarejsa crna maginja Edgarja uroci s trdovratnim zlim urokom. Posledicno Edgar izgubi nadzor nad svojim zmajem Nocno Moro vsakokrat, ko Kazimir - novi razdusevalec - s samohipnozo na daljavo razdusi nekoga, ki ga Edgar pozna. V vse okrutnejsi in obseznejsi vojni, v kateri nikogarsnja vest ne more ostati cista, se prijateljstva hitro spreminjajo v sovrastva, sovrastva pa v nevarna prijateljstva, ki imajo lahko katastrofalne posledice za prihodnost Inkrematere.

Ob koncu zivljenja Smrt v vsakem zivem bitju zdruzi dve loceni prvini; telo in carobno duso. Toda ravnovesje med zivljenjem in smrtjo v Inkremateri zmoti nenaden vzpon tistih, ki so sposobni sami nasilno locevati magicne duse in njihova telesa. S tem zelijo ustvariti vojsko razdusenih posasti, ki bodo popolnoma podvrzene njihovi volji. Smrt, prestrasena, da bo zaradi porusenega ravnovesja kmalu prenehala obstajati, spozna, da je njena edina moznost za obstanek skleniti pakt s tistim, katerega telo ne poseduje magicne duse - s cloveskim fantom. Brez spomina na svojo preteklost se petnajstletni decek znajde v primezu nenavadnih carobnih bitij in nepoznanih posasti. Po nenavadnem spletu usode, ko se znajde povezan z edino zmajsko duso Inkrematere, se mora nepomembni in negotovi cloveski fant soociti z dejstvom, da je edini, ki lahko premaga skupne sovraznike vseh zivih carobnih bitij. Poln nezaupanja se znajde v primezu zla, kjer se kmalu zacne izgubljati v labirintu iluzij, lazi, prevar in spletk.