Alors qu'ils se faufilent dans les caves du château royal, Kai et sa dragonne Ombre d'Os tombent sur un fabuleux dragon cracheur de feu ! Fasciné par ses pouvoirs, Kai ne rêve plus que d'une chose : devenir son dragonnier. Mais le comportement du garçon change brusquement. Il se fâche avec ses compagnons et va même jusqu'à rejeter Ombre d'Os. Très inquiets, les apprentis sont bien déterminés à découvrir ce qui arrive à leur ami...
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