Cet entretien se déroule à Saint-Paul-de-Vence, un mois avant le décès de James Baldwin.Quincy Troupe connaissait l'état avancé du cancer de son ami. Ils échangent sur Miles Davis pour qui James Baldwin éprouvait un sentiment de fraternité, sur le travail de LeRoi Jones, Toni Morrison et Ralph Ellison, et sur la façon dont la France et l'Europe le regardent. Ici, il n'est plus un Nègre. Quincy Troupe donne à lire, peut-être mieux que quiconque, l'intégrité, l'éthique que James Baldwin a, en partie, forgées dans l'écriture, instrument s'il en est, de transformation de la colère en pensée. « Il espérait que les écrivains continueraient à être les témoins de notre temps et à dénoncer la tyrannie individuelle et institutionnelle (...). Il a raison, bien sûr - au sujet du racisme, de la violence, de l'indifférence cynique de nos sociétés modernes et, plus que tout, des valeurs contemporaines qui dominent l'Amérique actuelle. »

Quincy Troupe décrit par le détail le spectaculaire processus de la créativité chez son ami Miles Davis, mesurant du même coup l'immense influence de l'artiste sur des générations d'auditeurs et de musiciens. Ce témoignage sans concessions offre un regard renouvelé sur le musicien de génie qui a tout simplement bouleversé le visage du jazz. Quincy Troupe décrit le tempérament passionné et contradictoire de Miles, le montrant autant dans l'intimité de sa maison de Malibu que brutalement confronté à son oeuvre, dans un contexte où se mêlent toujours étroitement art et politique.