L'enquête de l'AEE a mis en évidence la présence de robots humanoïdes parmi les humains. Commence alors une traque dont Origin pourrait faire l'objet. De leur côté, les robots s'en prennent, eux aussi, à leur prototype et rôdent autour de l'AEE. C'est à ce moment que l'un des leurs, Kan, retrouve la trace d'Origin et l'attaque. Celui-ci est l'adversaire le plus redoutable qu'il ait affronté jusqu'à présent et ressemble étrangement à quelqu'un qui lui est cher...

L'affaire de l'attaque du Centre de recherche à Kyôto par des robots a été enterrée par la puissante influence politique de l'AEE. Cette dernière ouvre une enquête interne en créant une équipe de chercheurs dédiée à l'analyse des carcasses des robots trouvées sur les lieux. En parallèle,  Origin  se rend compte que Mai  Hirose  est tombée amoureuse de lui et adopte alors une stratégie pour l'éloigner de lui. Mais la jeune fille est plus forte qu'il ne le pense... 

Grâce à Minoru, Hideki parvient à remonter la trace de Dragonfly et à retrouver Chii. Mais, chez lui, il découvre la seconde facette de celle-ci, plus mature mais aussi plus dangereuse. Tandis que le mystère autour du PC ne fait que s`épaissir, la vie reprend son cours. Mais voilà qu`au travail, Chii commet une erreur qui met Yumi dans tous ses états. Alors qu`il tente de la calmer, Hideki apprend que sa camarade travaillait avant à Tyrol. Or, l`histoire qui l`unit au patron de la pâtisserie pourrait bien éclairer d`un jour nouveau les sentiments respectifs de Hideki et Chii...

Orpheline, Mito est à la rue où elle survit, travestie en garçon à l'insu de tous. Alors le jour où elle perd son emploi, son univers s'effondre ! Surgit alors Luka, un vampire distingué, qui lui propose de l'héberger dans son pensionnat contre un don de sang régulier. Problème : comme Mito n'a jamais connu l'amour, son sang est infect... Mais Luka, que les filles dégoûtent, refuse d'abandonner pour si peu et compte bien résoudre le problème de Mito à grand renfort d'affection ! Si Mito veut garder un toit sur la tête, il va donc lui falloir préserver son secret à tout prix...

Un territoire défendu, plongé dans une atmosphère hostile...  C'est là que vit un peuple de créatures étranges qui, autrefois, dominait et dévorait les hommes. Salifie est la 99e sacrifiée offerte à leur terrifiant  roi. Ayant été élevée pour devenir une offrande, la jeune fille ne craint pas ce souverain et attend sagement la nuit de la cérémonie. Lorsque celle-ci  découvre les secrets de ce roi qui n'a pas de nom, le destin prend un tournant inattendu pour ces deux êtres que rien ne devait rapprocher...

Après la mort de Fenrir, le roi-loup, Leonhart et Salifie rentrent  à Osmalg où sa majesté peut enfin se reposer et soigner ses blessures. Parallèlement, un triomphe est organisé dans la capitale afin de fêter la victoire du roi. Se pose alors une nouvelle fois la question de la place de Salifie au sein du royaume. Anubis déconseille au roi de faire défiler la jeune femme à ses côtés mais Leonhart, contrarié par la situation, décide qu'il est temps de faire évoluer les rapports entre les humains et les démons...

Enlevée par Fenrir, l'ancien héritier du royaume des loups mythologiques, Salifie est libérée grâce à l'intervention de ses compagnons Lant, Bénou et Cyc. Ils s'enfuient tous les quatre, mais Fenrir, dont l'acharnement à les retrouver est aussi fort que son désir de conquérir le trône d'Osmalg, les rattrape. Leonhart arrivera-t-il à temps pour sauver sa reine et battre un adversaire assoiffé de vengeance ?

Pour la première fois depuis qu'elle est reine de substitution, Salifie est envoyée en mission seule. Elle  est escortée du capitaine de sa garde rapprochée,  Lantbert. Mais celui-ci est issu d'un peuple craint et méprisé de tous : les hyènes. Ainsi, lorsque le futur seigneur des terres de  Marsya  qui les accueille se fait agresser, tous les yeux se tournent vers  Lantbert. Seule Salifie prend sa défense et jure de prouver son innocence... 

Restée à Bolstobas, Salifie réussit à mettre fin aux agissements secrets du roi Tihmul. Mais alors qu'elle voyage vers le royaume des Orangs, le navire est soudainement attaqué par deux loups. L'un d'eux, Fenrir, se proclame le nouveau roi des démons, et voue une haine profonde envers Leonhart qu'il jure de renverser. Afin de protéger les passagers présents sur le bateau, Salifie se constitue prisonnière et accepte de suivre Fenrir...

Salifie a réussi sa première mission en tant que "reine de substitution" en bénissant le dernier né du royaume de Sable. Cette situation soulève alors une nouvelle question : celle de son union avec le roi et la nécessité de lui assurer une descendance. La princesse est plus que jamais déterminée à relever tous les défis afin d'être aux côtés de celui qu'elle aime, mais elle était loin d'imaginer celui constitué par la prochaine mission qui s'annonce...

Le coeur de Salifie se serre lorsqu'elle aperçoit une des princesses invitées par le chancelier en compagnie du roi dans sa chambre. Sa première amie dans le monde des démons, la princesse Amito, l'encourage à lui avouer ses sentiments... Pendant ce temps, le chancelier et les sénateurs décident de faire passer des épreuves à Salifie dans le but de l'écarter. Afin de devenir la reine officielle du pays, Salifie va devoir mettre sa vie en jeu pour réussir à invoquer une créature sacrée !

Dame Amito s'inquiète pour sire Jrmungand qui tarde à revenir d'expédition. Lorsqu'il rentre enfin, quelle n'est pas sa surprise lorsque ce dernier lui rend le talisman qu'elle lui avait offert. Salifie tente d'en savoir plus, mais le capitaine refuse de parler. La jeune reine de substitution n'est pas au bout de ses peines puisque lors d'un voyage officiel dans un royaume voisin, elle découvre un terrible secret

Salifie est soumise à une nouvelle épreuve pour devenir reine. Elle doit accueillir et s'occuper dans les règles de l'art du duc de Galois, un capitaine entouré de mystère dont on raconte qu'il hait les humains. Salifie se donne du mal pour tout préparer à la perfection mais le jour venu, le duc de Galois est odieux et lui fait vivre un enfer...

Persuadé de la mort de Salifie, Iriya, son ami d'enfance, s'introduit dans le palais afin de venger la jeune fille. Grâce à la clémence du roi, il évite la peine capitale, mais en apprenant que Salifie est en vie, il décide de la ramener au pays avec lui. Devant le refus de celle-ci, il l'enlève et s'enfuit avec elle...

Grâce au temps gagné par Salifie, le roi a pu apparaître sans encombre à la grande fête qui célèbre la fondation du pays. En l'observant, le désir de la jeune fille de se tenir à ses côtés se renforce. Or lorsqu'Anubis annonce la deuxième partie des épreuves à l'accession au trône, Salifie perd confiance... en elle. En effet, le vil chancelier propose de faire de Salifie une reine de substitution...