Après la trahison d'Eri et de Hiyama, les camarades de classe du héros sont maintenant dans une situation périlleuse. Kaori, qui luttait désespérément, finit transpercée par une lame mortelle. L'arrivée de Yue et de ses compagnons renverse la situation, mais il est déjà trop tard. Hajime tente de sauver Kaori avec la magie qu'il a obtenue dans la Montagne divine, mais cette dernière refuse obstinément de revenir dans son corps d'origine...

Oscar Orks est un synergiste au talent incommensurable qui dissimule ce talent afin de couler des jours tranquilles. Milady Raisen est la détentrice d'une ancienne magie divine et descendante d'une famille nommée " les bourreaux ". Ils décident de s'unir pour s'opposer aux divinités. Sans le savoir ils vont lier leur destin à celui d'Hajime et le feront devenir l'homme le plus fort du monde.

Oscar et Milady se sont rencontrés, mais le premier décline l'offre de la seconde. C'est le meilleur moyen, selon lui, d'assurer la sécurité de sa famille adorée. Cependant, les tentacules maléfiques de l'Église de la lumière sacrée finissent par atteindre ses petits frères et soeurs. Confronté à la cruauté des méthodes employées par les templiers de l'Église, Oscar décide d'utiliser ses immenses pouvoirs, qu'il s'évertuait jusqu'alors à cacher, afin de les anéantir. Son geste marque alors non seulement le début d'une lutte acharnée contre Dieu, mais aura également une influence significative sur le destin des Libérateurs et leur désir de révolutionner le monde. L'épopée de l'ancêtre de celui qui deviendra le plus puissant synergiste de l'Histoire démarre enfin avec ce second tome !

Naiz Gruen est capable d'influer sur l'espace qui l'entoure grâce à une magie divine dont il est le seul détenteur. Malheureusement, cette puissance est à l'origine d'un drame innommable... Car si les anciennes magies divines et leurs incommensurables pouvoirs offrent l'espoir de se dresser contre les injustices et l'ignominie, ils sont souvent synonymes de chagrin et de désespoir pour celui qui les portent. De leur côté, Oscar et Milady se rendent dans le désert rouge, fermement décidés à y débusquer l'un de leurs semblables... Si l'on en croit la rumeur, une fée du désert vivrait là-bas, et nos deux héros ont bien l'intention de la trouver !

Face à la brusque apparition de Hearst, l'apôtre de Dieu à la puissance démesurée, Oscar et Milady se retrouvent dans une situation désespérée. Mais tandis que tout espoir de s'en sortir les abandonne, voilà que Naiz intervient pour leur sauver la mise ! S'ils veulent s'en sortir, tous trois vont devoir combiner leurs pouvoirs et lancer une contre-attaque surpuissante. Ayant maintenant une bonne idée de ce qu'il en coûte de s'opposer à Ehit, nos trois acolytes se mettent en quête de nouveaux camarades pour renforcer leur force de frappe ! Mais l'indice dont ils disposent pour y parvenir est assez mince : la sainte des mers occidentales...

Meiru Melusine est la cheffe de la compagnie de pirates du même nom. La jeune femme, rencontrée dans la ville des hors-la-loi Andika, possède le pouvoir de régénérer tout ce qu'elle souhaite. Milady a bien tenté de la recruter, mais Meiru, pour réaliser ses propres ambitions et souhaits, refuse de s'éloigner de son lieu de vie. C'est cependant le moment choisi par les Chevaliers de la Lumière, envoyés par le pape de l'église en personne, pour apparaître et chasser les pirates, changeant drastiquement la situation... Nos détenteurs de pouvoirs divins s'engagent dans une terrible bataille !

Laus Barn, le commandant des chevaliers de la lumière, est le combattant le plus puissant de l'Église en plus d'être détenteur de la magie de l'esprit. Après une rude bataille contre lui, Meiru tente de négocier... Elle lui fait part de sa volonté de diriger Andika pour réaliser le rêve de ses subalternes pirates, mais l'Église exige alors en contrepartie qu'elle lui livre Diene. Toutefois, cette dernière est à la fois sa petite soeur et la personne que Meiru souhaite protéger à tout prix. Devant le déchirement intérieur de la cheffe des Melusine, Milady et les pirates passent l'action ! Mais alors que les deux groupes s'affrontent, le sceau magique enfermant la créature divine est brisé...

Le Léviathan, connu comme la calamité des temps anciens, vient d'être libéré, ce qui compromet une situation déjà mal engagée. Pendant ce temps, Naiz use de ses pouvoirs pour mettre à l'abri les habitants de l'île d'Andika, qui est en train de couler, tandis qu'Oscar affronte Laus Barn et ses chevaliers de la lumière. C'est donc à Milady et Meiru que revient le rôle de combattre la créature divine ! Après la disparition de ce prince du chaos, les rescapés doivent prendre une décision pour leur avenir. Parmi eux se dresse la silhouette d'une Meiru hésitante...

De nouveau sur la route afin de renforcer leurs rangs, Milady et ses amis font la rencontre de Vandre, nouveau détenteur de magie divine ayant pour particularité d'être un sorcier démon. Ce dernier fait appel à l'aide de notre héroïne pour sauver les membres de son peuple, kidnappés pour servir à d'ignobles expérimentations humaines. Ils seront cependant vaincus dans leur combat face à Rasul et à ses surpuissants pouvoirs... Mais ayant découvert l'influence de Dieu derrière ces derniers, Oscar et Milady se rétablissent rapidement afin d'aller sauver le peuple des sorciers démons ! Voici le lien généalogique le plus fort que les libérateurs aient jamais tissé !