Qu'a fait le roi Léon qu'il n'aurait pas dû ? Et si quelqu'un l'avait vu ? S'il menaçait de tout révéler ? Léon est prêt à bien des choses pour garder son secret. Mais retrouvera-t-il son courage avant de perdre toutes ses billes ?

Maître Cornufle a quitté Nayr pour la Terre dans l'espoir d'y retrouver Thomas, l'enfant mort-né de Judith et d'Ylian, dont l'akayne s'est emparée du corps d'un garçonnet de dix ans. Mais l'Eglise n'a nullement l'intention de laisser le vieux mage accomplir sa mission et tente par tous les moyens de l'en empêcher. Parallèlement, Thomas se trouve impliqué malgré lui dans un trafic odieux qui voit des enfants transportés dans un monde baptisé Filigrane, entièrement peuplé des personnages sortis de l'imagination humaine. Pour échapper à ceux qui le poursuivent, Thomas est contraint de fuir vers ce monde étranger. Or, c'est également sur Filigrane qu'aboutissent Brent, Geoffroy et frère Mellitus. Peu à peu, les deux groupes convergent, attirés par une bibliothèque qui, dit-on, renferme tout le savoir de l'humanité et qui leur permettrait de rentrer au bercail. Maître Cornufle rendra-t-il Thomas à Judith?? Comment Geoffroy et Brent s'y prendront-ils pour retourner sur Nayr, désormais si loin?? Le mal qui décime les habitants de Filigrane sera-t-il vaincu?? Et quelle est cette mystérieuse pépite d'argent qui pend au cou de Thomas?? De hasards en coïncidences, les larmes d'Obéron poursuivent leur travail occulte, tirant les ficelles pour restituer au fabuleux miroir du roi des fées sa transparence et sa puissance d'antan.

Plusieurs semaines se sont écoulées depuis le retour de Brent sur Terre et il n'a qu'une idée en tête : repartir sur Nayr pour retrouver Judith et tenter de la reconquérir. Le machiavélique monseigneur Da Hora souhaite lui aussi retourner sur Nayr, mais dans le but d'évangéliser le monde féérique et, par cet exploit, d'accéder au trône pontifical. Pour l'aider dans son entreprise, il s'adjoint un allié de taille : Lucifer en personne, Roi des Enfers. Sur Nayr, la tension monte entre la Magicature et le prince-dragon de Bairdenne, assoiffé de pouvoir. Pendant ce temps, Judith et Ylian Vorodine, prince-dragon de Syatogor, s'efforcent de percer le secret d'Urbimuros, une mystérieuse cité surgie des Ténébres. Dans cette ville emmurée et coupée du monde extérieur vivent prisonniers des êtres gris d'une effarante maigreur, capables de traverser les murs, mais dépossédés de la moindre émotion. Les larmes d'Obéron, par leurs étranges pouvoirs, semblent toujours se jouer du hasard. Et si nul n'avait le contrôle de sa destinée? Si tout était déjà écrit?

De retour sur Nayr, Judith entame sa vie de châtelaine qui est loin d'être de tout repos. Certes la santé de l'enfant qu'elle porte la préoccupe, mais celle d'Ylian également. Le prince-dragon n'est plus le même depuis son retour d'Urbimuros. C'est qu'entre le dressage de son dragon, la surveillance du camp où sont parqués les derniers Ubsalites et les manigances de William de Norfolk pour prendre le contrôle du royaume, le seigneur de Syatogor a fort à faire. D'autant plus qu'Alsinor, l'elfe qui fut son premier amour, ressurgit dans le décor et n'est guère enchantée de constater qu'une autre a pris sa place... Pendant ce temps, Brent et Geoffroy, qui ont échappé par miracle à une mort certaine, se retrouvent dans un monde étrange, peuplé de plantes et d'insectes qui se livrent une guerre sans merci. Périront-ils dans l'aventure ou en sortiront-ils indemnes une fois de plus ? Retrouveront-ils le chemin de Nayr ? Tout dépend des larmes d'Obéron. Deux d'entre elles ont déjà été restituées au miroir du roi mythique. La magie afflue de plus en plus sur la terre , au grand dam de l'Eglise, qui cherche à en juguler le flot. Cinq larmes circulent toujours, agissant mystérieusement pour faire basculler le destin du côté où on s'y attend le moins.

La Grande Institutrice a-t-elle perdu les pédales ? Peut-elle arrêter d'enseigner pour faire de la peinture ? Qui la remplacera en classe ? Le roi Léon n'en dort plus. Le Frognou l'aidera-t-il à retrouver le sommeil ?