Alors que le Docteur Watson attend l'arrivée d'éventuels clients dans son nouveau cabinet médical, Sherlock Holmes vient lui rendre visite et lui propose de l'emmener jusqu'à Birmingham afin de résoudre une nouvelle affaire s'annonçant particulièrement intéressante.
Watson, heureux qu'une nouvelle enquête vienne égayer son quotidien, n'hésite pas à fermer son cabinet pour le reste de l'après-midi et suit son ami détective.
C'est dans le train menant à Birmingham que Hall Pycroft, le nouveau client de Holmes accompagnant les deux camarades dans leur voyage, explique à Watson l'étrange mésaventure qu'il vient de vivre.
