Gestion de patrimoine 2025 / 2026

Name: Gestion de patrimoine 2025 / 2026
Price: 31.99 EUR
Availability: InStock
Author: Wilfrid de Fonvielle
ISBN: 9782311629163

Wilfrid de Fonvielle

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Vous cherchez à optimiser votre patrimoine ou celui de vos clients ? Gestion de patrimoine 2025 / 2026 vous offre toutes les clés pour maîtriser les stratégies financières, juridiques et fiscales, avec les dernières évolutions réglementaires.

Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ?
Comment optimiser son patrimoine ?
Comment tirer profit des nouveaux produits ?
Comment donner du sens à ses investissements ?
Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante.
Cet ouvrage permet d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée :

connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel ;
détermination des objectifs selon l'horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d'entreprise, héritage ;
préconisations d'investissement et d'optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale ;
évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable.
Le livre associe l'expérience de praticiens aguerris à l'expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts, en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants.
Public :
Conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d'assurance et d'assurance-vie, avocats, family officers, experts-comptables. Étudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des particuliers, asset management...

shield_question Frequently Asked Questions

Ce livre est la référence actualisée pour comprendre et appliquer les meilleures stratégies de gestion de patrimoine. Il intègre les dernières évolutions réglementaires et propose des outils concrets pour optimiser les placements, la fiscalité et la transmission. Idéal pour les professionnels comme pour les étudiants, il allie théorie et pratique grâce à des exemples concrets et des retours d’expérience.

L’ouvrage couvre l’ensemble des aspects de la gestion de patrimoine : diagnostic personnalisé, stratégies financières et juridiques, optimisation fiscale, transmission et succession, investissements responsables, et gestion des relations clients. Il aborde aussi des sujets d’actualité comme le private equity, le patrimoine artistique et la philanthropie.

Ce livre est destiné aux conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, avocats, experts-comptables, family officers, ainsi qu’aux étudiants en gestion de patrimoine, droit, fiscalité ou asset management. Il convient aussi à toute personne souhaitant approfondir ses connaissances en gestion de patrimoine.

Grâce à la fonctionnalité de chat intégrée, vous pourrez poser des questions précises sur des cas concrets : « Comment optimiser la fiscalité d’un investissement immobilier ? », « Quels sont les avantages de l’assurance-vie en 2026 ? », « Comment préparer une succession complexe ? », ou encore « Quels sont les critères pour investir dans le private equity ? ». Le smartbook répond en s’appuyant sur le contenu de l’ouvrage.

person_edit À propos de des auteurs

Frédéric Gonand et Amélie de Bryas unissent leurs expertises pour offrir une vision complète et actualisée de la gestion de patrimoine. Professeur d’économie et conseiller économique, Gonand apporte une approche macroéconomique et stratégique, tandis que de Bryas, docteur en droit et ancienne avocate, enrichit l’ouvrage d’une rigueur juridique et pratique. Leur collaboration au sein de l’Institut de Gestion du Patrimoine de l’Université Paris Dauphine-PSL garantit un contenu à la fois académique et ancré dans la réalité des marchés. Leur style clair et pédagogique rend accessible des concepts complexes, tout en proposant des solutions innovantes pour les professionnels et les étudiants.

Frédéric Gonand

Frédéric Gonand est professeur d’économie à l’Université Paris Dauphine-PSL, où il codirige l’Institut de Gestion du Patrimoine. Ancien élève de l’ENA et docteur en économie, il est aussi conseiller économique pour des entreprises et des organisations professionnelles. Son expertise couvre les enjeux macroéconomiques, la fiscalité et les stratégies d’investissement. Il a publié de nombreux ouvrages et articles sur la gestion de patrimoine et l’économie de l’art.

Amélie de Bryas

Amélie de Bryas est docteur en droit et ancienne avocate, spécialisée en droit patrimonial. Elle codirige l’Institut de Gestion du Patrimoine de l’Université Paris Dauphine-PSL et a cofondé l’Executive Master Marché de l’art et gestion de patrimoine. Son approche allie rigueur juridique et sens pratique, avec une attention particulière aux enjeux de transmission, de fiscalité et de protection du patrimoine. Elle enseigne et intervient régulièrement auprès de professionnels du secteur.

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