Les "Blue Wells" poursuivent leur tournée nationale afin de rembourser leur dette. À Osaka, ils font la connaissance de Kaede, une jeune chanteuse pleine de talent dont la vie est sacrément compliquée mais qui leur tend néanmoins la main. Alors que Yû réalise que laisser parler ses sentiments est le meilleur moyen de composer des chansons puissantes, Aoi propose à ses camarades de jouer une chanson appartenant au répertoire de "The fallen moon"...
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